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安杰要闻

安杰协助中化国际发行上交所首单可持续发展挂钩公司债

2022-01-21 412
2022年1月10日,中化国际成功发行可持续发展挂钩公司债,融资规模35亿元人民币。这是上海证券交易所的首单可持续发展挂钩公司债,也是中化国际史上单笔最大规模债券融资,将助力公司践行“碳达峰、碳中和”承诺,带头践行ESG责任,引领化工行业绿色转型升级。

中化国际本期发行的债券简称22中化G1,面向专业投资者公开发行,主体评级AAA,债券期限为3年。本期债券成功募集资金35亿元,全场认购倍数高达3.98倍,代表资本市场对中化国际的充分认可。

可持续发展挂钩债券(简称SLB)是上海证券交易所为落实“双碳”目标,推出的一种创新债券品种。通过将企业可持续发展目标与债券结构设计相结合,促进传统企业转型升级。

根据上交所披露,中化国际基于化工板块单位产品能耗,制定了可持续发展绩效目标,由独立第三方在债券到期兑付前针对目标达成情况进行评估,体现了公司持续开发和改进产品绿色工艺、实现绿色低碳生产的雄心。

安杰作为发行人的律师,为中化国际提供全程法律服务。参与本项目的律师包括:任谷龙李迪池喜千慧
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