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安杰要闻

安杰律师事务所协助泰格医药分拆子公司方达控股到香港主板上市

2019/05/30
2019年5月30日,Frontage Holdings Corporation(“方达控股”,港股代码1521)在香港联交所主板上市。方达控股上市前后均为杭州泰格医药科技股份有限公司(“泰格医药”,A股代码300347)的控股子公司。方达控股是近年来第二家成功实现A股上市公司分拆境内外资产红筹上市的生物医药企业,为境内上市公司尤其是同行业上市公司分拆到境外上市提供了重要参考。

方达控股2001年于美国成立,创始人为华裔科学家李松博士,是全方位的医药研发CRO公司,总部设在美国宾夕法尼亚州Exton,分别在宾夕法尼亚州,新泽西州和俄亥俄州建有生物分析中心、制剂产品开发中心,临床研究中心和临床前药物安全性评价中心。服务范围包括临床前安全性评价、CMC制剂研发和临床实验用药生产、BE临床研究、生物分析、cGMP咨询及国际药品注册等一站式医药研发外包服务。方达控股在全球制药业声誉良好,其业务主要覆盖中美两地,有望在市场增量空间中获得更多的成长动力,尤其是在中国市场,未来将有极大的增长动能。

方达控股到香港上市,及时抓住了港交所改革带来的机遇,极大拓展了公司的国际融资渠道并进一步加快了公司国际化战略的实施。方达控股本次发行受到市场的热烈欢迎,股票以价格上限发行,初始占5.02亿发行股份10%的香港公开发售部分录得90.7倍的超额认购,回拨机制启动令香港公开发售部分增至40%至2亿股。公司股票发行伊始即高开15%,募集金额超过16亿港元,市值突破70亿港元。

安杰律师事务所作为方达控股香港上市的发行人中国律师,为方达控股香港上市提供了全程法律服务,特别是就A股上市公司分拆所属企业至境外上市、生物医药类企业境外上市等涉及的境内法律和重要的政策问题,提供了有建设性的专业意见。安杰为方达控股上市配备了经验丰富的专业团队,主要成员包括:合伙人刘小敏(资本市场/并购业务)、律师文彬(资本市场/并购业务)、律师高媛媛(资本市场/并购业务)、律师葛瑶(资本市场/并购业务)。

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